Рынок розничного кредитования

Ника Николаева, обозреватель РБК Отрасли:
— Итак, из-за высокой закредитованности населения ЦБ предложил выдавать кредиты в одни руки. Как это решение повлияет на показатели и отчетность банков?

Станислав Тывес, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»:
— Из того, что мы читаем и видим про этот законопроект, банков он коснуться не должен. Мы понимаем, что это коснется именно МФО, коснется кредитов с высокой процентной ставкой, что человек не сможет иметь в МФО более двух займов или кредитов — неважно — с высокой процентной ставкой. Это не наш сегмент. У нас есть, у Уралсиба, свое МФО, но влияния именно на наш бизнес вообще никакого мы не ожидаем. Но при этом надо отметить, что ЦБ в течение последних пары лет сделал достаточно мер для ограничения розничного кредитования, которые в действительности на банки влияют.

— А как клиенты банков отреагировали на такое решение? Стали ли они меньше брать кредитов? Вообще в целом на какие цели сейчас берут займы?

— Количество кредитных заявок и по системе, и по нашему банку, оно только растет. Но если говорить про выдачи, ключевой продукт — кредиты наличными, у нас выдачи год к году за девять месяцев сократились на 10%. Но тяжело ожидать чего-то иного в ситуации резкого роста процентных ставок, кредитные средства для населения дорожают. При этом Центробанк, со своей стороны, ограничивает полную стоимость кредита. У нас первые полгода не было ограничений по полной стоимости кредита, с июля месяца эти ограничения вернулись. И получается, что мы зажаты между растущим объективно риском и стоимостью кредита. И в тех же кредитах наличными мы видим охлаждение рынка. То есть нет охлаждения спроса, есть именно невозможность банков в этих условиях весь этот спрос обеспечить, чтобы это и для банка было рентабельно, скажем так, и безопасно для вкладчиков, которые в банк деньги кладут. Но, допустим, у других продуктов ситуация другая. По кредитным картам мы не видим охлаждения ни спроса, ни выдач. В нашем случае у нас выдачи выросли на 70% год к году, кредитный портфель вырос на 70%. В автокредитовании тоже мы видим повышенный спрос в сравнении с прошлым годом.
Но особенно мы это видели перед увеличением утильсбора, которое было сделано, вот буквально 1 октября мы видели, что многие банки рекордные выдачи показывали по автокредитованию. Если говорить, на что берут, основные цели — это ремонт, это покупка подержанной машины, когда человек берет деньги у банка и потом покупает машину, путешествие, свадьба. В общем, те цели, на которые клиенты брали деньги, мы не видим, чтобы это менялось.

— Хотела отметить, что в одном из ваших недавних интервью вы говорили о том, что финансовые итоги прошлого года для банка были вполне позитивными. Приведу статистику. Прибыль увеличилась более чем в 1,5 раза, выросли и активы, и капитал. По текущему году какие у вас предварительные итоги?

— По предварительному прогнозу, если говорить по российским стандартам бухгалтерской отчетности, по РСБУ, то мы планируем заработать около 14 млрд руб. Это ровно столько же, сколько мы заработали в прошлом году. Что позитивно можно про наши результаты отметить, что, наверное, резко сейчас отличает нас от большинства крупных игроков — это позиция по капиталу. Норматив Н1.0 сейчас у Уралсиба — это официальная статистика — на конец августа составляет 12,5%. Если сейчас посмотреть большинство крупных банков, у многих норматив Н1.0 составляет 9%, 10%. То есть мы имеем довольно солидную позицию по капиталу. Мы всегда смотрели очень пристально за экономической рентабельностью, эффективностью наших активов, наших вложений. Даже в той ситуации, когда Центробанк серьезно повышает требования по капиталу в розничном кредитовании, так называемые риск-веса, макропруденциальные лимиты, у нас твердые позиции по капиталу.

— Как вы считаете, какие факторы будут влиять на изменение этого сегмента?

— Чем выше процентная ставка, тем тяжелее клиенту платить, тем меньше платежеспособного спроса. А второе — это, конечно, регуляторные воздействия ЦБ. Мы видим, что ЦБ делает много вещей для того, чтобы ограничить розничное кредитование. Есть цель сдержать инфляцию, и мы видим меры ЦБ. В целом они пока адекватные, рынок продолжает работать, но многое зависит от того, как будут меняться макропруденциальные лимиты, как будут меняться риск-веса, ограничения по ПСК. Мы видим сейчас, что по ипотеке ограничение по полной стоимости кредита было отменено. При этом мы ждали такого решения по кредитам наличными и кредитным картам, ЦБ такого решения не принял. Поэтому процентные ставки, решения регулятора и позиции банка по капиталу. Вот эти три вещи будут влиять. Со спросом, мы видим, что спрос, может быть, он менее платежеспособный, чем мы видели год, два года назад, но спрос на кредитные средства у населения не падает.

— В условиях такой неопределенности, как вы считаете, могут ли появляться новые кредитные продукты?

— Грубо говоря, пять основных кредитных продуктов — это POS-кредиты (товарные кредиты), кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотека. Эта классика на российском рынке работает уже длительное время, новых бы я не ожидал.

— Кстати, по поводу POS-кредитования, какое у банков отношение к этому сегменту?

— POS-кредиты — тема сложная, она для банков убыточная. Мы вынуждены платить агентские вознаграждения торговым сетям. Ставки ограничены в данном случае не Центробанком, а очень жесткой конкуренцией в этом сегменте. И все его долго хоронили, но он живее всех живых. В этом году, кстати, если по кредитам наличными мы видим охлаждение, то по POS-кредитам даже на рынке есть рост год к году. Привлечение клиентов выгоднее, чем во многих других каналах рекламных, в которых мы участвуем. И мы год назад приняли решение выйти на рынок POS-кредитования. И у нас знаменательная новость — в прошлую пятницу Уралсиб выдал свой первый POS-кредит. И в принципе у нас план в следующем году выдавать около 50 тыс. POS-кредитов в месяц. Это должно нам позволить войти в топ-3 рынка POS-кредитования, и Уралсиб для себя такую цель ставит. И мы хотим, чтобы это стало одним из самых значимых источников привлечения клиентов для нас.

— С учетом того, что закредитованность очень высокая и, по статистике Центробанка, примерно 60% заемщиков отдают около половины своих доходов на обслуживание этого долга.

— Я поспорил бы с 60%. Тут важно, кто как считает доход и как Центробанк считает доход. Я думаю, все мы понимаем, что клиенты зачастую рассчитывают не только на свою зарплату, как бы не 60% тратят половину, а 40% тратят половину своих доходов на выплаты по кредитам. Нам ситуация кажется менее криминальной, чем Центробанку. Если не брать ипотеку, где в принципе все будет зависеть от решения Минфина, Минстроя, Центробанка по льготным программам, по той же семейной ипотеке, в остальных продуктах мы ожидаем, что в беззалоговом кредитовании будет относительное снижение. Мы ожидаем, что ЦБ будет продолжать регуляторное воздействие на рынок на охлаждение. По автокредитованию мы не ожидаем охлаждения. Да, тоже есть регуляторные меры ЦБ, только в этом году, по сути, они начали охлаждать автокредитование. Но объемы растут, и мы ожидаем, что в следующем году рынок еще будет расти, и у нас на автокредиты как раз позитивный взгляд. Кредиты наличными, кредитные карты с учетом всего происходящего ожидает определенное охлаждение.

— При этом немало случаев личных банкротств, связанных с кредитами.

— Мы не рассматриваем банкротство как какой-то отдельный фактор. Банкротство — это социальная мера. То есть государство дало возможность вне исполнительного производства клиенту как-то адекватно выйти из ситуации, когда он уже обвешан долгами. Проблема банков не в банкротстве, а в правильном определении вероятности того, что клиент сможет платить. В целом если клиент не платит, то кончается это банкротством, или исполнительным производством, или продажей долга коллекторскому агентству, для банка и одно, и второе, и третье — это убытки. Мы там по своим цифрам видим, что год к году качество платежной дисциплины процентов на 20–30 ухудшается. Это объективные цифры. Драматического ничего не происходит. Но начиная с 2022 года, с учетом повышения процентных ставок, макроэкономической ситуации, да, платежеспособность населения ухудшается. Основной, конечно, фактор — это то, что начиная с августа прошлого года растут ставки, клиенты не могут рефинансировать свою задолженность и дефолтность подрастает. Но управляемо.

— Ипотека. Тема сложная. Средняя ставка по ипотеке впервые в России выросла до 23%. Какие вы видите состояния рынка в ближайшее время? И что Уралсиб ждет по государственным программам?

— Рынок ипотеки сейчас находится на игле. Он на самом деле на ней находится уже довольно долго. В этом году его с иглы снимают, где-то резкими методами, где-то чуть менее резкими методами. Но понятно, что ипотеки рыночной под 22–24% годовых нет, ну, отменил ЦБ полную стоимость кредита, ограничения, ну в целом ну и что. 22%, 24% — нормальный клиент не будет брать ипотеку по такой ставке. Есть кейсы, где клиент уверен, что через год будет ключевая ставка 10% и он просто все рефинансирует, но это единичные кейсы. На наших выдачах это 5% выдач, меньше даже. Основные выдачи — это госпрограммы. В начале года государство сократило объем субсидий банкам в рамках льготной ипотеки, которая потом была вообще закрыта, в рамках семейной ипотеки. По сути, первые полгода вообще Уралсиба не было в ипотечном кредитовании, потому что рыночной ипотеки, как обсудили, нет. В июле поменялись условия субсидирования. Банкам вернули вот эти 0,5% годовых. Льготная ипотека, да, опять стала для нас экономически рентабельной. Вот семейная ипотека была перезапущена, мы начали в ней активно участвовать. Участвовали месяц, закончился лимит, который был выделен. Дальше вроде как ожидаем, что в январе должны быть выделены уже более серьезные лимиты, исходя из 2025 года. И объем вот этих лимитов на семейные ипотеки на самом деле будет решать ипотечный рынок. 2026–2027 годы будут сильно зависеть от настроения застройщиков, от того, как будут идти продажи.
Была льготная ипотека, продавалось все, и цены росли. Но теперь государство правильно делает, что с иглы рынок снимает. Мы, допустим, раньше на нишевые программы, Арктическая ипотека, Дальневосточная ипотека, не смотрели. Сейчас мы планируем в эти программы вступить. Потому что инфраструктура есть, капитал есть. Но основное влияние — это решение по семейной ипотеке, то есть какие лимиты будут выделены.

— Станислав, благодарю вас, что уделили нам время. Спасибо большое.

— Да, спасибо.